2021四川经济发展研究报告

一、地域发展状况

1.1地理和人口发展状况

四川，简称川或蜀，是中国23个省之一，省会成都。位于中国西南地区内陆，界于北纬26°03′～34°19′，东经97°21′～°12′之间，东连重庆，南邻云南、贵州，西接西藏，北接陕西、甘肃、青海。

四川省地貌东西差异大，地形复杂多样，位于中国大陆地势三大阶梯中的第一级青藏高原和第三级长江中下游平原的过渡地带，高差悬殊，地势呈西高东低的特点，由山地、丘陵、平原、盆地和高原构成。四川省分属三大气候，分别为四川盆地中亚热带湿润气候，川西南山地亚热带半湿润气候，川西北高山高原高寒气候，总体气候宜人，拥有众多长寿之乡，如都江堰市、眉山市彭山区、长宁县等90岁以上人口均超过千人。

四川省总面积48.6万平方公里，辖21个地级行政区，其中18个地级市、3个自治州。共55个市辖区、19个县级市，个县，4个自治县，合计个县级区划。街道个、镇个、乡个，合计个乡级区划。

年10月，入选国家数字经济创新发展试验区。截至年11月1日零时，四川省常住人口.万人。年四川省地区生产总值（GDP）.8亿元，比上年增长3.8%。

根据第七次全国人口普查结果，现将年11月1日零时全省人口的基本情况公布如下：全省常住人口为人，与年第六次全国人口普查相比，增加人，增长4.05%，年平均增长率为0.40%。全省共有家庭户户，集体户户，家庭户人口为人，集体户人口为人。平均每个家庭户的人口为2.51人，比年第六次全国人口普查的2.95人减少0.44人。

图1：全省历次人口普查常住人口

资料来源：千际投行资产信息网四川统计局

与年第六次全国人口普查相比，21个市（州）中，有8个市（州）常住人口增加，增量排在前五位的依次为成都市、凉山州、绵阳市、宜宾市、广安市，分别增加人、人、人、人、人。

分五大经济区看，与年第六次全国人口普查相比，成都平原经济区、攀西经济区常住人口占全省比重分别上升4.25个百分点和0.10个百分点，川南经济区、川东北经济区、川西北生态示范区常住人口占比分别下降1.44个百分点、2.74个百分点和0.17个百分点。

1.2经济概况

1.2.1综合

根据地区生产总值统一核算初步结果，年四川省地区生产总值（GDP）.8亿元，按可比价格计算，比上年增长3.8%。其中，第一产业增加值.6亿元，增长5.2%；第二产业增加值.1亿元，增长3.8%；第三产业增加值.1亿元，增长3.4%。三次产业对经济增长的贡献率分别为14.1%、43.4%和42.5%。三次产业结构由上年的10.4:37.1:52.5调整为11.4:36.2:52.4。

分区域看，成都平原经济区地区生产总值.3亿元，比上年增长4.0%，其中环成都经济圈地区生产总值.7亿元，增长3.9%；川南经济区地区生产总值.7亿元，增长4.2%；川东北经济区地区生产总值.5亿元，增长3.8%；攀西经济区地区生产总值.0亿元，增长3.9%；川西北生态示范区地区生产总值.4亿元，增长3.4%。

图2：-年地区生产总值及增长速度

图3：-年三次产业增加值占GDP的比重

1.2.2农业

全年粮食作物播种面积.3万公顷，比上年增长0.5%；油料作物播种面积.4万公顷，增长5.9%；中草药材播种面积14.4万公顷，增长5.9%；蔬菜及食用菌播种面积.4万公顷，增长2.2%。

全年粮食产量.4万吨，比上年增长0.8%；其中小春粮食产量增长0.8%，大春粮食产量增长0.8%。经济作物中，油料产量.9万吨，增长7.0%；烟叶产量16.2万吨，增长0.7%；蔬菜及食用菌产量.4万吨，增长3.8%；茶叶产量34.4万吨，增长5.8%；园林水果产量3.6万吨，增长8.3%；中草药材产量52.7万吨，增长7.5%。

图4:-年四川粮食产量

全年肉猪出栏.4万头，比上年增长15.7%；牛出栏.4万头，增长1.6%；羊出栏.1万只，增长0.7%；家禽出栏.5万只，比上年减少1.7%。猪肉产量增长11.7%，牛肉产量增长1.6%，羊肉产量增长0.8%，禽蛋产量增长3.8%，牛奶产量增长1.9%。

年末全省共有湿地公园54个，其中国家湿地公园（含试点）29个。年末森林覆盖率达到40%，比上年末提高0.4个百分点。全年水产养殖面积19.3万公顷，水产品产量.4万吨，增长1.7%。

全年新增有效灌溉面积5.5万公顷，年末有效灌溉面积.2万公顷。全年新增综合治理水土流失面积51.2万公顷，累计万公顷。年末农业机械总动力.6万千瓦。全年农村用电量.9亿千瓦小时。

1.2.3工业和建筑业

全年工业增加值.7亿元，比上年增长3.9%，对经济增长的贡献率为36.3%。年末规模以上工业企业户，全年规模以上工业增加值增长4.5%。

在规模以上工业中，分轻重工业看，轻工业增加值比上年增长1.1%，重工业增加值增长6.2%，轻重工业增加值之比为1:2.0。分经济类型看，国有企业增长2.4%，集体企业下降17.9%，股份制企业增长4.3%，外商及港澳台商投资企业增长7.7%。

分行业看，规模以上工业41个行业大类中有25个行业增加值增长。其中，计算机、通信和其他电子设备制造业增加值比上年增长17.9%，石油和天然气开采业增长12.2%，非金属矿物制品业增长6.3%，电力、热力生产和供应业增长6.3%，黑色金属冶炼和压延加工业增长4.9%，化学原料和化学制品制造业增长4.5%，汽车制造业增长3.5%，酒、饮料和精制茶制造业增长2.9%，医药制造业下降2.1%，金属制品业下降3.9%。高技术制造业增加值增长11.7%，占规模以上工业增加值比重为15.5%；五大现代产业增加值增长5.1%；六大高耗能行业增加值增长5.9%。

从主要产品产量看，原煤产量比上年下降34.4%，汽油下降11.5%，发电量增长7.7%，天然气增长12.0%，铁矿石原矿量下降0.9%，电子计算机整机增长14.2%，电力电缆增长10.2%，成品钢材增长4.1%，水泥增长1.5%，白酒增长0.7%，啤酒下降4.8%。全年规模以上工业企业产销率为98.2%。

全年规模以上工业企业实现营业收入.1亿元，比上年增长5.5%。盈亏相抵后实现利润总额.7亿元，增长13.4%。其中，国有控股工业企业实现利润.4亿元，增长20.7%；股份制企业.0亿元，增长11.8%；外商及港澳台商投资企业.0亿元，增长30.1%。全年规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为83.0元。年末规模以上工业企业资产负债率为54.9%，比上年末下降1.0个百分点。

全年建筑业增加值.5亿元，比上年增长3.2%。年末具有资质等级的施工总承包和专业承包建筑业企业个，实现利润总额.7亿元，增长8.1%。房屋建筑施工面积.1万平方米，增长9.6%；房屋建筑竣工面积.8万平方米，增长11.0%，其中住宅竣工面积.8万平方米，增长11.2%。

1.2.4交通、通信和邮电

全年通过公路、铁路、民航和水路等运输方式完成货物周转量.4亿吨公里，比上年增长6.3%；完成旅客周转量.0亿人公里，下降38.3%。年末高速公路建成里程公里；内河港口年集装箱吞吐能力万标箱。

年末民用汽车拥有量万辆，比上年末增长7.6%。其中私人汽车万辆，增长7.4%。

全年邮电业务总量.6亿元，比上年增长43.9%。其中，邮政业务总量.7亿元，增长20.1%；电信业务总量.9亿元，增长46.0%。年末固定电话用户.0万户，移动电话用户.6万户。固定电话普及率22.5部/百人，移动电话普及率.0部/百人。固定互联网用户.5万户，移动互联网用户.4万户，长途光缆线路长度12.5万公里，本地网中继光缆线路长度.5万公里。

1.2.5教育和科学技术

年末共有各级各类学校2.5万所，在校生.5万人（不含非学历教育注册学生及电大开放教育学生），教职工.1万人，其中专任教师95.8万人。

表3：-年各类学校在校学生数

表4：年各级学校招生、在校及毕业生人数

全年高新技术产业实现营业收入2.0万亿元。年末省级工程技术研究中心个。PCT专利申请件；专利授权386件，其中发明专利授权件；拥有有效发明专利件，商标申请件，商标注册件，新增地理标志产品核准使用专用标志企业52家；行政机关立案处理专利案件件，审理结案件，结案率99.4%；专利新增实施项目项，新增产值.9亿元；专利质押融资金额41.0亿元。

年末有高新技术企业家，国家级高新技术产业开发区8个，省级高新技术产业园区18个；国家级农业科技园区11个；国家级科技企业孵化器41个、省级科技企业孵化器个；国家级大学科技园5个，省级大学科技园14个；国家级众创空间76个（其中专业化示范众创空间2个），省级众创空间个；国家级星创天地96个；国家级国际科技合作基地22个，省级国际科技合作基地64个。全年共登记技术合同项，技术合同认定登记额.8亿元。完成省级科技成果登记项。

1.2.6文化、卫生和体育

年末全省文化系统内艺术表演团体47个，艺术表演场所36个，公共图书馆个，文化馆个，美术馆54个，综合文化站个。国家级文化产业示范（试验）园区1个，国家级文化和科技融合示范基地2个，国家文化消费试点城市2个，国家级动漫游戏基地1个，国家级文化产业示范基地15个，省级文化产业示范园区11个，省级文化产业试验园区5个，省级文化产业示范基地59个。

年末共有博物馆个，文物保护管理机构个，全国重点文物保护单位处，省级文物保护单位处；世界文化遗产1处，世界文化和自然遗产1处。国家级非物质文化遗产名录项，省级非物质文化遗产名录项。

年末广播电视台座，中短波转播发射台42座，广播综合人口覆盖率98.9%，电视综合人口覆盖率99.3%，有线广播电视实际用户3.9万户。

全年出版地方报纸77种，出版期数期；出版期刊种，出版量.5万册；出版图书种，出版量.1万册；录像制品72种，电子出版物种。年末纳入统计的档案馆个，其中国家综合档案馆个。国家综合档案馆全年向社会开放各类档案.6万卷，.7万件。

年末全省医疗卫生机构个，医院5个（医院5个），基层医疗卫生机构个；医疗卫生机构床位65.0万张，卫生技术人员63.3万人，其中执业医师19.6万人，执业助理医师4.0万人，注册护士28.6万人。妇幼保健机构个，执业医师和执业助理医师0.8万人，注册护士1.2万人；乡镇卫生院个，执业医师和执业助理医师3.7万人，注册护士3.3万人。

二、产业发展模式和技术发展

2.1四川省产业结构

图5：-四川各类产业占全省GDP比例

资料来源：千际投行资产信息网Wind

图6：四川各类产业占全省GDP比例

图7：年四川第三产业分布情况

2.1.1四川房地产业发展现状

全年全社会固定资产投资比上年增长9.9%。

图8:-年全社会固定资产投资增长速度

分产业看，第一产业投资比上年增长35.6%；第二产业投资增长10.7%，其中工业投资增长10.7%；第三产业投资增长8.3%。全年制造业高技术产业投资增长0.3%。

分经济区看，成都平原经济区全社会固定资产投资比上年增长9.9%；川南经济区增长10.9%；川东北经济区增长9.4%；攀西经济区增长11.4%；川西北生态示范区增长5.6%。

图9：四川城镇新增固定资产投资：房地产业

三、企业发展情况

3.1上市企业名单

表5：四川1上市公司企业名录（按市值降序排）

表6：四川1上市公司企业名录（按行业分类）

图10：四川上市公司成分行业分布（按上市公司数量分类）

图11：四川上市公司成分行业分布（按市值分类）

四川总共是家上市公司的注册所在地，其中化工、电器设备以及医药生物的上市公司在四川不论是数量还是市值上都占有一定的优势。另一方面，由于五粮液和泸州老窖的领先地位，导致在按市值分类时，食品饮料行业的占比较高。同时，从宏观角度来看，湖南的上市企业发展主要集中在医药生物和公用事业，后续发展潜力强劲。

3.2并购分析

图12：四川省内重大并购交易

3.3.1主要上市公司

(1)五粮液[.SZ]

公司是以五粮液及其系列酒的生产、销售为主要产业，同时生产经营精密塑胶制品、大中小高精尖注射和冲压模具现代制造产业，以及生物工程为发展产业，药业工业、印刷业、电子器件产业、物流运输和相关的服务业的具有深厚企业文化的现代化企业集团。公司现已系统研制开发了五粮春、五粮神、五粮醇等几十种不同档次、不同口味，满足不同区域、不同文化背景、不同层次消费者需求的系列产品。数年来“五粮液”品牌连续在中国白酒制造业和食品行业“最有价值品牌”中排位居前，具有领导市场的影响力。目前公司根据消费者的个性化需求，进一步细分、微分市场，新设计开发国宝五粮液、人民大会堂国宴五粮液等，丰富和完善产品线，加快新产品开发步伐，有效地支持了公司经营业绩持续增长。

(2)泸州老窖[.SZ]

公司是具有多年酿酒历史的国有控股上市公司。公司以专业化白酒产品设计、生产、销售为主要经营模式，主营“国窖”、“泸州老窖”等系列白酒的研发、生产和销售，主要综合指标位于白酒行业前列。公司实施“双品牌塑造，多品牌运作”的品牌战略，构建起五大战略单品的金字塔品牌结构：国窖定位为中国白酒超高端品牌是塔尖，百年泸州老窖窖龄酒、泸州老窖特曲定位为商务与宴会用酒第一品牌组成塔柱，泸州老窖头曲和二曲为大众市场覆盖的第一品牌构筑塔基，并积极拓展养生酒产品和预调酒产品，开展以消费者需求为主导的定制酒业务。

公司坚持以“全心全意酿酒、一心一意奉献”为宗旨，敬人敬业，创新卓越，努力实现市场占有领先、公司治理领先、品牌文化领先、质量技术领先、人才资源领先，酿造世界最好的白酒，为客户提供最优质的服务，把泸州老窖建成全球酒类市场中的航空母舰，形成融入经济全球化的大型现代企业，追求“在中国灿烂名酒文化熏陶中，全人类共享幸福美满的生活”。

(3)通威股份[.SH]

公司以饲料工业为主，同时涉足水产研究、水产养殖、动物保健、食品加工等相关领域的大型农业科技型上市公司，系农业产业化国家重点龙头企业。公司发展农业和新能源两大主业，其中农业主业以饲料工业为核心，全力延伸和完善水产及畜禽产业链条。同时，在新能源主业方面，公司已成为拥有从上游高纯晶硅生产、中游高效太阳能电池片生产、到终端光伏电站建设的垂直一体化光伏企业，已形成拥有自主知识产权的完整光伏新能源产业链条，并成为中国乃至全球光伏新能源产业发展的核心参与者和主要推动力量。近年来，并先后获得“中国驰名商标”、“中国名牌”等多项殊荣。

(4)天齐锂业[.SZ]

公司是中国和全球领先、以锂为核心的新能源材料企业，业务包括锂化合物及衍生物生产与锂精矿开采及生产。在中国四川、江苏、重庆和澳大利亚等地设立生产、资源基地或分支机构，客户遍及全球。产品品种包括化学级锂精矿、技术级锂精矿、工业级碳酸锂、电池级碳酸锂、工业级氢氧化锂、电池级氢氧化锂、无水氯化锂、金属锂等锂化工产品，广泛应用于玻璃陶瓷、锂电池、润滑脂、航空航天等领域。公司先后获得国家知识产权优势培育企业、国家镁锂新材料高新技术产业化基地、四川省博士后创新实践基地、省创新型试点企业和省知识产权优势培育企业等。

(5)水井坊[.SH]

公司属饮用酒制造业，主营酒类产品生产和销售，主要酒类产品有水井坊品牌系列、全兴品牌系列等，其中“水井坊”品牌系列有：水井坊礼盒装(世纪典藏、风雅颂、公元十三等)、水井坊典藏装、水井坊井台装、天号陈、小水井、琼坛世家、往事等主要品种。“水井坊酿酒技艺”被国务院列为“国家非物质文化遗产”；“水井坊”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。

在质量管理方面，公司已通过ISO量管理体系和产品认证体系、HACCP食品安全、ISO11环境管理体系认证、ISO食品安全管理体系、国家酒类质量等级和计量体系等一系列认证，并率先实现酒体的国际国内“双重检测”和包装材料的专项检测；在科研方面，公司拥有酿酒世家历代传承的固态发酵蒸馏白酒酿造的独特工艺和现代微生物技术等独立知识产权。未来，公司将集中主要优势资源和资金，做实、做大、做强白酒产业；在外部强势资本和本土资源合力推动下，以水井坊酒为高端标志性产品，使其成长为国际一流的中国白酒品牌。

3.3.2百强企业领军者

(1)新希望集团[F.00]

新希望集团有限公司始创于年，由著名民营企业家刘永好先生发起创立。年正值改革开放40周年，刘永好董事长作为民营企业家的优秀代表，被党中央国务院授予“改革先锋”称号。新希望的发展成果入选国家博物馆“伟大的变革”改革成就展，获得社会各界充分肯定。

新希望集团随改革大潮奋斗至今，旗下已拥有多家A股上市公司，在全球30多个国家拥有分子公司超过家，员工超13.5万人，集团资产规模超3,亿元人民币，年销售收入超亿元人民币。集团主体信用等级由“中诚信”评定为AAA级。连续18年位列中国企业强前茅，创造了显著的社会价值与商业价值。

集团立足农牧行业并不断开拓新领域，已形成农牧食品、乳品快消、智慧城乡、地产文旅、化工资源、生态环保、医疗健康、金融投资八大产业板块，拥有世界第二、中国第一的饲料产能，中国第一的禽肉加工处理能力。目前已成为以现代农业与食品产业为主导，布局银行、金融科技、基金及AMC等多种金融业态，持续

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